Начало Регистрация/Вход Реклама и размещение О проекте О фирме Рубрикатор Каталог
Справочники Обзор законодательства В помощь бизнесу Выстаки Переводчик

Украинская Баннерная Сеть
Буклет «СТРОЙАКЦИЯ», Донецк Новый рекламный продукт – «СТРОЙАКЦИЯ» (099) 904-59-60, (067) 927-20-85

<< Июль 2018 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Архив

Новости - Все еврооблигации "Метинвеста" на $1,1 млрд могут конвертировать в один выпуск

Держатели евробондов Метинвест-18 предлагают объединить все выпуски эмитента в один. Те, у кого срок погашения наступает раньше, могут не согласиться

Держатели еврооблигаций горно-металлургической группы "Метинвест" рассматривают возможность конвертировать все выпуски в один с продленным сроком погашения, сообщает издание Debtwire.

Как отмечается в сообщении, комитет кредиторов "Метинвеста" привлек компанию Blackstone финансовым советником, а Linklaters — для юридической помощи в предстоящих переговорах по реструктуризации еврооблигаций на общую сумму $1,1 млрд и предэкспортного финансировния на $1,1 млрд.

По данным издания, переговоры скорее всего начнутся в сентябре.

Согласно сообщению, членами комитета преимущественно являются держатели евробондов на сумму $750 млн со сроком погашения в 2018 году, тогда как в обращении также находятся облигации на $289 млн со сроком погашения в 2017 году и на $85 млн — в 2016 году.

"Держатели наиболее "длинных" ценных бумаг поддерживают идею конвертации всех еврооблигаций "Метинвеста" в единый выпуск с продлением срока их погашения", — пишет Debtwire.

По мнению аналитика инвестиционной компании Concord Capital (Киев) Романа Тополюка, которое цитируется в сообщении, предложение объединить все выпуски в один вряд ли найдет одобрение среди держателей краткосрочных бумаг. При этом эксперт допускает, что это может вызвать конфликт интересов между держателями.

Вместе с тем Тополюк выразил уверенность, что они придут к взаимовыгодному решению к концу года.

Как сообщалось, 26 июня "Метинвест" заявил о согласовании с держателями еврооблигаций с погашением в 2015 году пролонгации срока их погашения с 20 мая 2015 года до 31 января 2016 года в обмен на денежную выплату 25% от номинала облигации в июле 2015 года.

Держатели еврооблигаций группы "Метинвест" со сроками погашения в 2015, 2017 и 2018 гг. дали согласие на отказ от своего права предъявлять требования в связи с определенными наступившими и будущими случаями дефолта до 31 января 2016 года.

"Также держатели облигаций с погашением в 2015 году согласовали продление срока их погашения с 20 мая 2015 года до 31 января 2016 года в обмен на денежную выплату 25% от номинала облигации в июле 2015 года", — говорится в пресс-релизе.

Как ранее сообщалось, "Метинвест" в связи с событиями в Украине 7 мая повторно инициировал внесение поправок в условия своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2017 и 2018 гг. на общую номинальную сумму $1 млрд 153,39 млн.

"Метинвест" уточнял, что в случае согласия на его предложения владельцы еврооблигаций-2015 получат вознаграждение $5 на каждые $1 тыс. номинала, а погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 июня 2015 года — 25% и 31 января 2016 года — 75% ($85,238 млн), тогда как в первоначальном предложении от 8 апреля — соответственно 10% и 90%.

Помимо этого, "Метинвест" внес в условия оговорку относительно погашения предэкспортного финансированя (PXF): если сумма платежей по основному долгу, уплаченных до полного погашения еврооблигаций-2015, превысит $28 млн 412,75 тыс., эмитент предложит держателям евробондов-2015 частично или полностью погасить ценные бумаги в соответствии с процедурой, предусмотренной указанным предложением.

Держатели еврооблигаций 1 июня одобрили реструктуризацию ее ценных бумаг с погашением в 2017-м и 2018 гг., однако голосование по выпуску с погашением 20 мая 2015 года не состоялось из-за отсутствия кворума.

После этого "Метинвест" созвал на 26 июня собрание держателей еврооблигаций с погашением в 2015 году, чтобы с третьей попытки получить одобрение их реструктуризации.

"Метинвест" по итогам 2014 года сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом — до $159 млн, его консолидированная выручка снизилась на 18% — до $10,565 млрд.
Читайте также:
Держатели более 50% облигаций Метинвеста создали специальный комитет
Метинвест улучшает качество шахтного профиля
"Метинвест" за 9 мес. сократил EBITDA на 63%, выручку - на 36% - предварительные неаудированные данные
Канадская Black Iron выкупила у "Метинвеста" 49% акций кипрской Black Iron Ltd
Метинвест обратился в американский суд по банкротствам
За 8 лет активы "Метинвеста" существенно подешевели
"Метинвест" в ноябре-2015 сократил выручку на 10,4% к октябрю
“Метинвест” сократит треть административного персонала
Метинвест подтвердил соответствие международным стандартам
Держатели еврооблигаций "Метинвеста" одобрили временный мораторий на погашение ценных бумаг
Метинвест объявляет производственные результаты за четвертый квартал и 12 месяцев 2015 года
"Метинвест" констатирует загрузку ММК им. Ильича на 75%,"Азовстали" - на 50% и планирует возобновление работы ХТЗ
"Метинвест" ожидает подписания с банками stand still соглашение
Метинвест начал поставлять прокат с сертификатом качества Украины и ЕС
"Метинвест" скупает акции своих предприятий
Высокопрочный прокат Метинвеста – украинским аграриям
“Метинвест” заговорил о продаже активов
Метинвест выпустил четвертый социальный отчет
Три комбината Метинвеста выпали из списка предприятий, автоматически получающих возмещение НДС
Первое полугодие 2015 “Метинвест” закончил с убытком в 166 млн долларов
Рекомендуется для просмотра в Microsoft IE 6.0+,
Mozilla/Firefox 1.5+ или Opera 9.0+
Создание и поддержка ©2004
OOO "Медиа Холдинг Интернет-Донбасс"